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巴菲特為什么要拋售達(dá)美航空的股票?

作者:Anita 發(fā)布時(shí)間: 2022-07-13 22:31:26

簡(jiǎn)介:】巴菲特的短線割肉,外界基本認(rèn)為這一回股神抄底抄錯(cuò)。
股市的起伏跌宕、熊多牛少,誰(shuí)又能不出錯(cuò),股神雖然是神一般的存在,但不出任何錯(cuò)也是不可能。畢竟,這世界的發(fā)生,有很多與以往

巴菲特的短線割肉,外界基本認(rèn)為這一回股神抄底抄錯(cuò)。

股市的起伏跌宕、熊多牛少,誰(shuí)又能不出錯(cuò),股神雖然是神一般的存在,但不出任何錯(cuò)也是不可能。畢竟,這世界的發(fā)生,有很多與以往的經(jīng)驗(yàn)不同。在這樣的情況下,邏輯的辯析間,出錯(cuò)在所難免。

2月27日美股大跌時(shí),買入了達(dá)美航空,沒(méi)想這次抄底并沒(méi)有抄到真正的底部,令市場(chǎng)驚訝的是,在33天后,巴菲特竟然割肉止損。

只能說(shuō)疫情全球大爆發(fā)之下,航空業(yè)的慘淡不可能在短期內(nèi)修復(fù),與之相關(guān)的航空上巿公司,是資本的棄子,而不是熱門。這就好比國(guó)內(nèi)的海航。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月3日披露的資料顯示,股神巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司,本周已出售了其持有的約18%的達(dá)美航空股份(1299萬(wàn)股)和4%的美國(guó)西南航空股份(230萬(wàn)股)。

這一次,巴菲特是以22.96至26.00美元區(qū)間出售達(dá)美航空股票的,此前在2月27日美股暴跌之際,他曾以每股45美元的價(jià)格入手達(dá)美航空,這一抄底行動(dòng)投入資金規(guī)模4530萬(wàn)美元。不過(guò),在33天后的4月3日,巴菲特幾乎以腰斬價(jià)止損拋貨。據(jù)估算,伯克希爾·哈撒韋公司今年在航空業(yè)投資的資產(chǎn)規(guī)模縮水了逾64億美元(約合454億人民幣)。

在巴菲特3月中旬堅(jiān)稱“不會(huì)出售航空公司股票”之后,又出人意料的拋售所持航空公司股票,這幾乎給出了一個(gè)信號(hào):航空業(yè)的集體困境還將惡化的困境。

據(jù)達(dá)美航空CEOBastian估計(jì),達(dá)美航空季度營(yíng)收將下降90%。

巴菲特對(duì)本金安全的追求甚于收益,這一次出手,沒(méi)有偏離這個(gè)原則。

巴菲特為什么要拋售達(dá)美航空的股票?

周末媒體對(duì)于伯克希爾哈撒韋,前期小幅增持、并在短短不到一個(gè)月內(nèi),拋售達(dá)美航空的股票的做法,多少有點(diǎn)納悶,也瞬間成為資本市場(chǎng)的一件大事,很多人紛紛開始質(zhì)疑巴菲特的投資邏輯,怎么也開始弄起了止損的套路。這對(duì)于花90%的時(shí)候研究上市公司,花10%的時(shí)候買入的策略提出了很大的質(zhì)疑。這也成了很多投機(jī)者茶余飯后特別津津樂(lè)道的話題了。接下來(lái)我來(lái)說(shuō)說(shuō)自己的一些看法,供大家參考。

首先、伯克希爾哈撒韋是一個(gè)私有企業(yè),保險(xiǎn)企業(yè),上市公司股權(quán)等等復(fù)雜的業(yè)務(wù)的綜合集團(tuán)。我覺(jué)得過(guò)去一個(gè)月里,股神只做了2筆小額投資,也說(shuō)明了,對(duì)于資本市場(chǎng)還是非常謹(jǐn)慎的態(tài)度,甚至于把問(wèn)題已經(jīng)想的非常嚴(yán)峻的情況下,還能穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的策略。畢竟留著1280億美金的現(xiàn)金,全球這樣的企業(yè)集團(tuán),基本上已經(jīng)是屈指可數(shù)了。

其次、巴菲特本人未必參與單個(gè)個(gè)股買入賣出的操作??赡芨幼⒅卣麄€(gè)集團(tuán)的總體考量。這其實(shí)很好理解的,好比過(guò)去美國(guó)蘋果公司買入的時(shí)候,巴菲特也并沒(méi)有上心,等后來(lái)大規(guī)模買入的時(shí)候,我覺(jué)得股神不上心都不可能,如果生意模式不能說(shuō)服他的話,我覺(jué)得不太可能是這么大的投資,畢竟蘋果公司成了伯克希爾哈撒韋的第一重倉(cāng)股,價(jià)值上千億的投資。國(guó)內(nèi)知名的私募基金大佬但斌,也發(fā)表了自己的觀點(diǎn),就跟我的觀念畢竟類同。

最后、巴菲特從來(lái)沒(méi)有把自己當(dāng)做是神一樣的存在。過(guò)去的投資中經(jīng)常有犯錯(cuò)。只不過(guò)犯小錯(cuò)的概率大一些,重倉(cāng)的品種可從來(lái)沒(méi)有含糊過(guò)。過(guò)去巴菲特在沃爾瑪上的投資,其實(shí)也是不少的,但最終折算下來(lái),我覺(jué)得應(yīng)該也是一筆平庸,他顯然沒(méi)有意料到亞馬孫對(duì)于整個(gè)零售行業(yè)的影響,打敗它的不是同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者,是被降維打壓了而已,當(dāng)沃爾瑪?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在的時(shí)候,股神毫不猶豫的賣出了這些股權(quán)。這也好比包括華盛頓郵報(bào)上的投資。

總之,我覺(jué)得個(gè)人投資者,專業(yè)投資者,甚至是機(jī)構(gòu)投資者,完全沒(méi)有必要驚訝,巴菲特本人都驚呼活久見(jiàn)。在過(guò)去89年的歲月里,只碰到了一次熔斷,結(jié)果在話音剛落的后面10天時(shí)間里面,又經(jīng)歷了四次熔斷。在這次跟新冠肺炎的博弈中,作為保險(xiǎn)企業(yè)為主體的投資集團(tuán),時(shí)刻保持現(xiàn)金流的穩(wěn)定,才是最最重要的事情。保持一點(diǎn),多留出一些浮存金應(yīng)對(duì)未來(lái)的不確定性,我覺(jué)得也是無(wú)可厚非的事情,另外再?gòu)漠?dāng)下航空業(yè)來(lái)看,每天損失上億的收益,如果情況還沒(méi)到看到曙光的時(shí)候,極有可能出現(xiàn)一家,甚至是數(shù)家企業(yè)倒閉。

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