【簡介：】2020年建行吸收客戶存款20.61萬億元。同比2019年增長12.24%。同期內招行吸收客戶存款5.3萬億元，建行的存款規(guī)模是招行的4倍。建行是怎么搞存款的？
招商銀行是“零售之王”，建設

2020年建行吸收客戶存款20.61萬億元。同比2019年增長12.24%。同期內招行吸收客戶存款5.3萬億元，建行的存款規(guī)模是招行的4倍。建行是怎么搞存款的？
招商銀行是“零售之王”，建設銀行是對公數(shù)字化起家，兩家搞存款是完全不同的戰(zhàn)略。本文從和招行存款結構對比、數(shù)字政務、結算現(xiàn)金管理、托管、住房、養(yǎng)老等方面詳細展開，深入分析建行的20萬億存款之道，全文近5500字。
建行和招行存款結構截然不同
2020年末，建行個人存款占比為50.08%，規(guī)模10萬億元；公司存款占比為47.69%，規(guī)模9.7萬億元。建行個人存款規(guī)模微弱超過公司存款。招行反過來了，公司存款占比為63.89%，個人存款占比為36.11%，公司存款遠超個人存款。
存款增幅來源。2020年公司存款增幅8.48%，主要是地方專項債支出、財政撥付、基礎設施項目等資金密集型領域貢獻較大。個人存款增幅16.99%，主要是代發(fā)工資等源頭性資金。建行2020年個人存款增幅雖然不如招行19.58%增幅，但是建行個人存款基數(shù)大，近10萬億元的規(guī)模，而招行零售存款僅為2萬億元。
從存款區(qū)域分布來看，中部地區(qū)為建行貢獻最多的存款，多達4.02萬億元，其次是環(huán)渤海地區(qū)貢獻3.87萬億元，長三角、西部地區(qū)為建行貢獻3.7萬億元左右存款。珠江三角洲地區(qū)較低一些為3.21萬億元，存款貢獻最低的地區(qū)是東北僅為1.39萬億元。
建行2020年活期存款占比達53.79%，招行這個占比是65.85%。活期存款比例建行相比招行的差距還比較大，這也導致2020年建行存款成本率比招行高4個基點。2020年建行存款平均成本率為1.59%，建行公司存款平均成本率為1.44%，遠低于招行的公司存款平均成本率1.73%，這反映了建行在公司和機構客戶存款方面的強大深厚的底蘊。
但是個人存款成本方面，建行不如招行，2020年招行個人存款平均成本率低至1.22%，建行個人存款平均成本率高達1.75%。從這方面來看，建行個人存款成本有較大提升空間，相比招行的個人存款比例來說，還不夠優(yōu)越。2020年，建行個人存款定期是5.1萬億元，個人存款活期是4.4萬億元，招行個人存款定期是6540億元，個人存款活期是1.26萬億元，個人活期接近個人定期的2倍。個人活期存款的成本率接近0.3%，個人定期存款成本率接近2.9%，建行個人活期存款的吸收能力要比招行弱不少。
數(shù)字政務沉淀政府存款
政府業(yè)務的存款，量大、穩(wěn)定而且價格低，一直是“兵家必爭之地“，建行在數(shù)字政務方面攻城略地，斬獲頗多。建行不僅獲得政務的存款，更重要的是還幫助政府和財政，通過解決方案推動行業(yè)政務和行業(yè)的現(xiàn)代化資金管理以及數(shù)字化轉型。
建行已經拿下了13省、10市政府的互聯(lián)網+政務服務平臺和互聯(lián)網+監(jiān)管平臺。建行是財政部中央財政國庫集中支付和中央財政非稅收入收繳兩項業(yè)務代理銀行綜合考評雙第一，建行代理預算單位數(shù)、資金支付量、手續(xù)費收入等都是行業(yè)里難以企及的天花板。建行還積極配合財政部推進國庫集中支付電子化改革，上線財政專用自助柜面系統(tǒng)。做財政業(yè)務公私聯(lián)動很厲害。為財政預算單位發(fā)個人公務卡，社保產品通過營銷單位發(fā)卡個人。
除了做中央財政的生意，建行還做地方政府的生意。建行打造了“建融慧學”、“建融智醫(yī)”、“農村三資”等13個機構業(yè)務社會化平臺，面向教育、醫(yī)療、農村產業(yè)進行全面賦能，通過疏通政府堵點、緩解社會痛點、解決百姓難點，讓數(shù)字政務在地方政府不斷攻城略地。建行和云南在“數(shù)字云南“中的合作是非常得意的一筆，和云南合作建設了全省網上政務服務平臺，推出了云南第一部手機辦事通。更是憑借數(shù)字云南合作的機遇，建行云南省分行將“裕農通”下沉村寨，云南裕農通注冊服務點已達13143家，覆蓋全省10940個行政村，全省鄉(xiāng)村覆蓋率達80.39%。建行已經和28個省級政府建立合作關系，這些數(shù)字政務合作，都能給建行帶來大量的存款。
“智托管”沉淀機構存款
建行托管業(yè)務很猛，2020年基金托管費收入上，達到了32.9億元，位列銀行業(yè)基金托管費收入第二，僅次于工行，基金托管費收入比工行就少1.5億元。第三名是中國銀行僅為20億元。相比之下，作為“大財富管理的翹楚“的”招行基金托管費收入僅為16.41億元。
2021年，建行發(fā)布了“建行智托管”品牌。智托管品牌以“智慧經營、智能運營、智控風險、智享數(shù)據(jù)”為核心，構建“托管生態(tài)圈”為目標的托管整體服務。通過構建投資人、管理人和托管人之間的“鐵三角”，形成資產所有權、管理權與保管權三權分立，能夠有效解決信息不對稱問題，維護資產安全，保障投資人的合法權益。
建行成功中標基本養(yǎng)老保險基金托管資格，首家獲批外商獨資公募基金公司外包業(yè)務資質；積極托管國家制造業(yè)轉型升級基金和首批科創(chuàng)板50ETF基金，率先為外資保險公司提供托管服務，新增獲批QFII和RQFII托管客戶數(shù)市場第一。
建行托管業(yè)務質量超過招行。招行2020年托管規(guī)模16.05萬億元，托管費收入為42.15億元。而建行2020年托管費成績更勝一籌，用15.25萬億的托管規(guī)模，實現(xiàn)托管業(yè)務收入55.33億元。同比增長17.92%。
2021年H1，建行營銷了國家綠色發(fā)展基金、京津冀協(xié)同發(fā)展產業(yè)投資基金，從2021年H1末的數(shù)據(jù)來看，建行資產托管規(guī)模新增了1.54萬億元，其中，保險資產托管規(guī)模新增5933億元，證券公司受托管理資產托管規(guī)模新增1765億元，QFII類資產托管規(guī)模新增527億元，均居行業(yè)第一。
建行托管業(yè)務已經不僅僅局限于托管業(yè)務，更多的向托管的增值和外延服務延伸。比如外包業(yè)務，國內第一家外商獨資公募基金，包括它的私募和理財公司，都由建行獨家提供外包服務。
建行如何沉淀公司活期存款？
公司活期存款是銀行存款行業(yè)的明珠，難度最大，對創(chuàng)新要求最高。
建行公司活期存款在總存款占比高達30.44%，超過了個人活期、個人定期、公司定期的占比。但是這一比例還是要低于招行的40%，招行的CBS異軍突起對于對公活期存款市場有一定擾動。2020年末，建行擁有6.2萬億的公司活期存款，這個規(guī)模比招行全部客戶存款還要多。這源自于強大的結算和現(xiàn)金管理產品。
結算業(yè)務能夠增加對于對公客戶的獨特服務價值，能夠有效促進公私聯(lián)動，也能夠打開新的資金生態(tài)。
創(chuàng)新如潮的“禹道”現(xiàn)金管理產品。建行在“禹道”有很多積極的創(chuàng)新，如整合首付款、資金預算管理的“回款通“，整合票據(jù)池賬單自主服務的新一代對公現(xiàn)金管理系統(tǒng)，提升主動收款結算聚集能力的智能跨行收款、綜合賬簿現(xiàn)金池，支持跨境賬戶查詢、收付款和資金集中管理的SWIFT-AMH模塊，全球賬戶信息報告體系。建行的現(xiàn)金管理有三個特點，綜合化、便捷化、體系化。綜合化是指收付款、資金預算管理、信息報告、賬戶查詢、理財升值，資金歸集等等需求都可以通過現(xiàn)金管理系列產品得到滿足。
通過“惠市寶”布局C端結算市場。建行通過金融科技創(chuàng)新，打造了面向C端惠市寶―針對于專業(yè)市場、供應鏈市場的對公專業(yè)結算綜合服務平臺，為專業(yè)市場管理方、市場商家和消費者提供“統(tǒng)一收款、資金監(jiān)管、自動分賬、定制對賬、便捷融資、大數(shù)據(jù)應用”等一攬子綜合金融服務?？梢灾С忠苿又Ц丁⒆詣臃仲~、多方分潤、折扣清算、統(tǒng)一對賬、資金監(jiān)管、統(tǒng)計分析、便捷融資等等，線上線下支付渠道都行，可實現(xiàn)T+1分賬?；菔袑毥鉀Q了集中收款難分賬、促銷打折對賬難、商戶融資不便利等一系列資金管理痛點。
通過“易匠通”撬動勞務用工存款。建行在同業(yè)中首創(chuàng)專業(yè)用工平臺，易匠通。“易匠通”平臺，完成勞務用工和工資代發(fā)落地。維護了勞資雙方合法權益，促進了勞務市場的自由配備。截至2021年底，建行依托該平臺開立農民工工資代發(fā)專戶逾4500戶，代發(fā)人數(shù)達80萬人，代發(fā)筆數(shù)達300萬筆，代發(fā)金額超180億元。
通過“百易安”撬動資金監(jiān)管存款，可以用于商品貿易資金監(jiān)管、.股權和土地使用權資金監(jiān)管、二手房交易資金。監(jiān)管、留學移民中介資金監(jiān)管、各類保證金監(jiān)管、兼并收購資金監(jiān)管等業(yè)務。
通過同業(yè)合作平臺沉淀同業(yè)負債。建行打造了一站式的同業(yè)合作平臺，通過“慧系列”智能風控產品，向合作機構輸出金融服務能力。已經有2673家金融機構客戶簽約。2020年末，同業(yè)負債余額為1.81萬億元。但是建行同業(yè)負債方面平均成本率為1.96%，要高于招商銀行的1.64%。
建行過去幾年在結算領域做了大量模式創(chuàng)新，交易信息定制、批量委托收款、第三方支付機構備付金存管服務、銀聯(lián)單位結算卡、票據(jù)池、金融IC單位結算卡、集成工商注冊信息的電子證照單位結算卡、代理見證開戶機制、商事制度改革賬戶管理、電子繳稅、電子票據(jù)等創(chuàng)新產品，通過產品創(chuàng)新，不斷鞏固對公結算市場地位。
2020年末，建行單位人民幣結算賬戶總量1,146.18萬戶，較上年增加40.84萬戶；現(xiàn)金管理活躍客戶284.34萬戶，較上年增加39.41萬戶。在結算和現(xiàn)金管理的強大支撐之下，建行公司活期存款的平均成本率低達0.83%，比招行的0.87%還要低。
住房存款現(xiàn)金流
垂直生態(tài)場景的經營上面，建行是最成功的銀行之一，已經具備了鮮明的特色。住房是建行最成功的場景。
住房公積金沉淀住房資金存款。建行在2020年末住房資金存款余額9718.79億元，占據(jù)公積金市場份額50%以上。公積金中心是建行住房資金沉淀的重要來源，公積金中心業(yè)務是各大行瘋狂爭奪的對象。為了鞏固和公積金中心的鏈接，建行積極承建各地的市住房資金管理中心網廳和云平臺，運用科技手段搭建平臺，竭力推動建行銀行與各中心深度鏈接。為公積金客戶量身定制產品包，激活存量客戶;加快推進公積金快貸等特色業(yè)務，這些都是建行獲得住房資金存款業(yè)務的抓手。
房貸產企業(yè)監(jiān)管賬戶沉淀房企存款。建行也是住房貸款市場的領頭羊，2020年末，建行房地產開發(fā)貸款余額4727億元，不良率0.7％。個人住房的貸款余額5.83萬億元，不良率為0.19％。做房地產企業(yè)不僅可以做貸款，還可以做資金監(jiān)管。2021年，建行在汕頭市房地產企業(yè)監(jiān)管賬戶余額就達51.77億元，同比增長256.79%。存款沉淀很可觀。
租房資金管理沉淀租房存款。租房資金交易量很可觀。根據(jù)鏈家報告，2030年中國住房租賃市場規(guī)模將達到4.6萬億元，然而目前住房租賃企業(yè)的滲透率僅為2%不到。不僅在開發(fā)和購房提供貸款，建行還打造了強大的住房租賃平臺。建行可以在租金、押金、水電費等方面進行滲透。建行不僅可以直接提供住房租賃服務，還可以切入到住房租賃的資金監(jiān)管服務中，為住房租賃企業(yè)量身打造的涵蓋租賃權轉讓、直接融資、間接融資和其他服務在內綜合服務方案。建行目前就已經參與廈門住房租賃管理平臺的建設，在人房核驗、交易撮合、租賃按揭等方面提供服務。
做好國家建行順應國家“放管服”改革，從事委托住房金融業(yè)務，實現(xiàn)全國住建領域系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享，住房租賃綜合服務平臺覆蓋全國超96%地級及以上行政區(qū)，累計上線房源超2400萬套，累計簽約存房業(yè)務房源120萬套。建融家園230多個項目提供14萬套長租房源。建行與廣州、杭州、沈陽、南京等11個城市簽署發(fā)展政策性租賃住房戰(zhàn)略合作協(xié)議。建行住房租賃綜合服務平臺已經有注冊用戶超2800萬戶，訪問量超2億次。
建行還配合住建部持續(xù)推進公租房信息系統(tǒng)建設，推進網簽備案及聯(lián)網工作，搭建以大數(shù)據(jù)為基礎的全國房地產市場監(jiān)測系統(tǒng)。創(chuàng)新金融服務，扶持租賃企業(yè)規(guī)?；瘜I(yè)化發(fā)展，盤活存量房屋增加租賃房源供給。
養(yǎng)老，存款界的“天團”
養(yǎng)老和住房、政務一樣，都是存款界的“天團”。
根據(jù)興業(yè)研究數(shù)據(jù)，未來五年，我國以養(yǎng)老金三支柱為主的長期資金規(guī)模將從目前約24萬億元增長至35萬億元人民幣。建行不但有建信理財、還有建信養(yǎng)老金，面對養(yǎng)老金融建行的牌照優(yōu)勢十分明顯。
企業(yè)年金資產是員工的“養(yǎng)老錢”，需要保存長達20至30年的賬管流水記錄。建行為超過15000家企業(yè)提供專業(yè)養(yǎng)老金融服務，管理個人賬戶數(shù)超過300萬個，服務客戶覆蓋電力、鐵路、能源、建筑、金融、軍工、航空、鋼鐵、煤炭、旅游、高校等領域。
建行為了做養(yǎng)老金融成立了建信養(yǎng)老金管理有限責任公司，中國建設銀行、全國社會保障基金理事會分別持股85%、15%。截至2019年末，建信養(yǎng)老金公司養(yǎng)老金資產管理規(guī)模達到5,417億元，在銀行來看，這都是可觀的存款來源。
建行推出了安心養(yǎng)老綜合服務平臺，成立了區(qū)域養(yǎng)老產業(yè)聯(lián)盟。養(yǎng)老平臺的機構端，支持居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、機構養(yǎng)老多種模式，為機構提供運營管理、長者管理、入住管理等功能，政府端支持養(yǎng)老機構的許可管理評價監(jiān)督、養(yǎng)老補貼管理，應用端依托“建頤人生”APP為老年客戶提供一站式養(yǎng)老服務，覆蓋老人衣、食、住、行、醫(yī)、情、財7個維度需求。
建信養(yǎng)老金公司可提供受托管理、賬戶管理、投資管理服務，可以和建行聯(lián)動提供一站式綜合養(yǎng)老金融服務。建信養(yǎng)老金公司向各地職業(yè)年金委托人和代理人提供受托管理、投資管理、賬戶管理與系統(tǒng)開發(fā)協(xié)助、咨詢顧問及增值服務，還可以與建行集團聯(lián)動提供包括職業(yè)年金收繳、歸集和托管在內的一站式綜合養(yǎng)老金融服務。
2011年開始，建行已經為300多家企事業(yè)單位提供福利計劃、賬戶信息管理、資金管理和資金保值增值等綜合服務，命名為“養(yǎng)頤四方”。建行的養(yǎng)老金產品已經包含了補充醫(yī)療計劃、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保障計劃、住房補貼計劃、員工持股計劃四種養(yǎng)老金產品服務方案。2015年，建行推出了機關事業(yè)單位職業(yè)年金服務方案、企業(yè)年金稅收籌劃咨詢、保險保障補充養(yǎng)老等產品。建信養(yǎng)老全部中標統(tǒng)籌區(qū)職業(yè)年金計劃。
養(yǎng)老業(yè)務都是存款。
對公業(yè)務是銀行數(shù)字化轉型天花板
建行B端還是強于C端，建行的B端已經在行業(yè)內形成了壁壘，一般很難超越，本文主要分析了建行的B端存款之道。如果建行C端的財富管理、數(shù)字化場景建設能迎頭趕上，增加和C端客戶的數(shù)字化連接，將能夠形成C端反哺B端之勢，也能夠增加非息差收入，在數(shù)字化方面是可以和招行掰掰手腕的。
建行對公業(yè)務數(shù)字化走的比較早，打造了一批產品化、差異化特征明顯的數(shù)字化對公產品。零售銀行數(shù)字化已經講的比較多了，城商行、股份行里面都有佼佼者，如招商銀行、寧波銀行等，但是零售數(shù)字化技術含量還比不了對公業(yè)務數(shù)字化。對公業(yè)務的數(shù)字化是中國大部分銀行難以企及和投入的天花板，這考驗一家銀行服務的深度。但是一旦成功，能夠讓對公業(yè)務上一個新臺階，讓公私聯(lián)動形成新的局面。對公數(shù)字化需要銀行對于產品化、對行業(yè)的理解、對服務的認識、對產品雕琢的心力都有非常高的要求。要解決政府的痛點，解決行業(yè)的痛點，解決企業(yè)的痛點，才能有我們數(shù)字化對公業(yè)務的機會，否則能憑借什么去搶大行的市場。
希望建行存款之道的分析，能對我們做對公數(shù)字化方面有一點啟發(fā)。
【注：市場有風險，投資需謹慎。在任何情況下，本訂閱號所載信息或所表述意見僅為觀點交流，并不構成對任何人的投資建議?！?br>本文由“蘇寧金融研究院”原創(chuàng)，作者為江蘇蘇寧銀行金融科技高級研究員孫揚，封面圖來自Pexels。